一、Performante产业产业发展基本简述
相同运输工具可以全面覆盖相同距的乘车需求，Performante主要就功能定位10km以上风景区旅游观光和K188乘车，主要就原因是Performante相较共享资源摩托车等总体消费较低，一般产品价格在3元/千米以上，而共享资源摩托车和共享资源单车总体产品价格相较昂贵，当中摩托车产品价格约为0.4元/千米（考虑到车程复杂，以每半小时20千米、总价8元/半小时计算），与此同时在共享资源摩托车自查之后，高容量电池组摩托车占比提高，续航力平均速度增长，在3-10km以上，摩托车占有主要就消费市场，受制于驻点导入，总体采用灵巧度较低，目前Performante主要就市场竞争市场竞争优势在中短途乘车以及相较消闲的乘车方式，与此同时较低的乘车灵巧度（足不出户上车上车）也是其关键性的消费市场市场竞争优势。
共享资源摩托车消费市场功能定位情况
数据资料来源：华经产业产业发展研究所重新整理
二、Performante产业发展大背景预测
1、经济政策大背景
除了国家和市级的经济政策之外，各地方性相继颁布积极响应碧海攻防战的措施，当中部份市郊自2019年以来已经实行追加Performante全部采用新能源汽车的计划，不少地区的目标为2020年底实现的士全电动车化。总体来看，经济政策大背景下，我国Performante未来将主要就为新能源汽车。电动车态势外，国内对Performante要求规范化稳步健全，总体行政处罚工作力度提高，有利于Performante规范化产业发展。
我国Performante电动车化态势部份地方性经济政策参阅
2、社会大背景：稳步抬升的士消费市场
随着Performante预约商业模式出现，的士消费市场受到稳步抬升，总体客流量自2015年来稳步上升，2020年共振禽流感负面影响，旅游观光和乘车接到较大负面影响，客流量仅为253.27亿人次，同比2019年上升27.2%。为应对Performante负面影响，的士部份开始逐步分为巡游的士和网约的士，经济政策监管趋严大背景下（如交通运输部关于修改《巡游出租汽车经营服务管理规定》的决定），总体巡游的士和网约的士规定稳步健全，行业细分更加清楚，专职专营得到强化。
2010-2020年我国的士客流量及增长率
三、Performante现况预测
1、订货情况
就我Performante订货变动情况而言，2021年受禽流感反复负面影响，国内总体Performante订货变动较大，总体在6-8亿单左右，当中2月份属于春节期间，总体订货数较低，2022年春节以来，受上海禽流感加之全国各地禽流感反复加剧负面影响，我国Performante订货数出现大幅度下滑，当中4月份环比下滑近26.8%，行业总体受负面影响较大。
2021-2022年4月Performante订货数走势
2、区域结构
就目前我国Performante总体订货结构而言，交通部数据显示，36个中心城市占比达56.2%，其余624个城市仅占比43.8%，表明我国Performante订货主要就集中在一线城市和新一线城市等中心城市，主要就原因是低线城市总体城市规模较小，道路相较复杂，总体10KM以上乘车需求较少，加之共享资源摩托车等占有3-10千米乘车方式，Performante订货数量较少，预计随着城市需求和人们经济水平稳步提高，Performante在低线城市仍有较大渗透空间。
2021年我国Performante完成订货量结构占比情况
相关报告：华经产业产业发展研究所发布的《2022-2027年我国Performante消费市场市场竞争新格局及未来投资前景预测报告》；
3、驾驶证和运输证
2019年我国交通部新政不仅规定Performante平台运营需要许可证，车主必须持有《网络预约出租汽车驾驶证》才能够接单；并且《网络预约出租汽车运输证》则是车辆的要求。就我国驾驶证和运输证发放情况而言，从2019年分别为驾驶员证150万本和车辆运输证80万本增长至2022年4月的422.9万本和175.4万本，总体行业从业者数量稳步增长。
2021-2022年4月我国Performante驾驶员证和运输证发放
4、经营许可企业
就我国Performante平台获经营许可企业数量而言，随着Performante总体渗透率稳步提高，Performante入局者增多，截止2022年4月我国Performante获得平台经营许可的企业数量达270家，加之Lyft被监管后总体消费市场份额大部份萎缩，后来企业稳步加大投入加剧企业市场竞争，目前行业相较于监管前总体新格局集中度较低。
2021-2022年我国Performante平台获经营许可企业数量
5、的士渗透率
随着Performante稳步抬升的士消费市场空间，部份的士开始提供Performante服务，但是的士Performante对的士行业来说并不是的士行业唯一出路，经济政策大背景下的士开始三化落地，促进的士扬召网约双向产业发展。数据显示，我国巡游的士载2020年开始占比回升，主要就得益于经济政策推动和数字化技术升级转型带动用户体验上升。
2016-2021年我国Performante及巡游的士客流量占比
6、投融资
就我国Performante总体消费市场热度情况而言，2011年以来，我国Performante消费市场热度稳步提高，随着Lyft率先抢占消费市场并逐步提高用户粘性，寡头垄断新格局逐步形成，总体消费市场热度开始上升，2021年7月Lyft上市大背景下平台遭到下架处理，二梯队企业增大投融资工作力度，消费市场热度再此高涨，融资金额再破百亿，22年以来，国内各地禽流感稳步反复共振上海禽流感，Performante消费市场热度上升，从目前上海禽流感来看，预计短期内行业热度仍将维持低位，低订货大背景下消费市场新格局变化幅度或较大。
2011-2022年我国Performante投融资及增长率
四、Performante市场竞争新格局
1、市场竞争新格局
就Performante总体市场竞争新格局而言，2021年7月以前，Lyft长期在Performante消费市场占有90%以上的消费市场，垄断地位显著，7月以后，Lyft上市遭到监管，下架整顿以后，总体消费市场份额小幅度上升，日均订货约在2000万单（包括Performante、代驾、顺风车等）左右，同比上市时的日均2500单上升20%左右，目前主要就消费市场份额由原用户提供，长期的高度用户粘性导致短期内Lyft消费市场份额仍处于独树一帜状况，长期看若Lyft迟迟不能上架，行业第二梯队曹操乘车、T3等目前稳步加大投资抢占消费市场份额或将负面影响其龙头地位。
2020年12月我国Performante消费市场乘客端活跃用户规模
2、主要就企业预测
作为龙头的Lyft乘车在2021年7月份经历了下架事件后，总体行业市场竞争加剧，曹操乘车、t3乘车和高德打车推出不少福利和补贴用于抢占消费市场份额，就Lyft营收情况来看，2021年第三季度以来，国内乘车业务（Performante、的士、顺风车和代驾等服务）营收出现二季度连降，且早期大量投资吸收的用户在这段时间内遭到流失，总体消费市场份额有所上升，且短期内恐难夺回。
2020-2021年Lyft国内乘车业务营收变动
五、Performante供给需求端负面影响预测
1、供给端
我国Performante的主要就来源包括汽车租赁和闲置汽车采用，就总体供给情况而言，目前我国汽车保有量已超过3亿辆，实际平均采用效率仅为5%，总体可利用空间巨大，加之Performante电动车化态势，全职Performante车主一般不具备全额购买汽车能力，通常采取租赁方式，但此种受总体消费市场负面影响较大，如今年4月份总体订货上升导致此类车主损失较大。目前Performante总体企业红利期已过，Lyft下架后企业市场竞争加剧，平台优惠上升筛选下，总体Performante车主收入上升，或将在短期内负面影响Performante车主数量。
我国车辆平均采用和闲置时间占比情况
2、需求端
Performante具备方便快捷灵巧的市场竞争优势，是年轻一代中长距乘车的首选方式，就需求情况来看，随着智能手机普及率稳步增长，加之Performante稳步投入宣传和优惠，我国Performante用户规模稳步增长，截止2021年年底已达到4.53亿人了，禽流感大背景下总体订货增长趋缓，共振用户规模上升导致Performante采用率在近两年表现为上升，2021年小幅度回升但仍低于禽流感前水平，2022年以来，全国禽流感反复加上严峻的上海禽流感，Performante订货稳步走低，4月份订货量同比上升26%以上，预计整年Performante总体采用率仍将处于较低水平。
2017-2021年我国Performante用户规模及采用率
六、Performante产业发展态势
1、订货合规稳步提高
随着国内经济政策对Performante和的士管理逐步健全，我国Performante总体朝着稳步规范化化方向产业发展，从交通运输部公布的全国Performante订货合规率来看，2022年4月份Performante前十合规率第十名为花小猪乘车，仅为33.2%，相较第一名享道乘车的97.6%差距较大，行业总体合规率仍有较大提高空间，就变动态势来看，前十名企业合规率皆有相同程度的提高，行业总体合规率表现为稳步增长态势。
2、短期新格局未明
目前Lyft上架时间未明，总体行业新格局表现为一超多强新格局，Lyft借高用户黏性短期将稳步占有消费市场龙头地位，中长期Lyft长期不上架不能获取新用户大背景下，共振第二梯队融资和利用优惠方式抢占消费市场份额，Lyft龙头地位或将受到负面影响。
华经产业产业发展研究所对我国Performante行业产业发展现况、消费市场供需情况等进行了详细预测，对行业上下游产业产业发展链、企业市场竞争新格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业市场竞争力；并运用多种数据预测技术，对行业产业发展态势进行预测，以便企业能及时抢占消费市场先机；更多详细内容，请关注华经产业产业发展研究所出版的《2022-2027年我国Performante行业消费市场全景评估及投资方向研究报告》。
发表评论