[9月早报]9月9日早报（周三）

一、【9月9日午间新闻报道优选】

宏观经济新闻报道：

1、美东时间周四，美股三大成分股自发性下跌。截至收盘，道少脉2.25%报27500.89点，标准普尔500跌2.78%报3331.84点，纳少脉4.11%报10847.69点。次新股方面，Tesla公司股价跌逾20%，报330.02美元；苹果公司跌6.73%，市值跌穿两亿美元左右。

2、周四，A股成分股尾盘自发性回升，两市次新股哪天跌少，炒延续结构分化，逾20股跌超9%，中小板挣钱效应骤降，逾60股涨超10%，24只次新股涨停。中小板成交金额首超深市。

3、上交所方大炭素自发性复牌自查，广东甘化、贵人鸟、豫金刚石因上周公司公司股价异常波动，股票9月9日复牌起复牌自查。上交所再次明确要求广东甘化复牌自查，狠抓加强对炒火锅差的市场监管。

沙托萨兰县：

1、央行等部门上周对中小型微民营企业商业银行贷款延后偿债相关政策短果，引导商业银行进一步支持中小型微民营企业。市场监管明确要求，对于科技型小企业商业银行贷款，数十家商业银行要提高信用风险类商业银行贷款比例、延后率。

2、中国证监会同意北京白雪公主、缅齐油漆技术（北京）、北京U31KI48JG达科技3家民营企业双创板IPO注册登记。

3、美国赖埃国内首批Beyond Meat将于浙江设厂，工厂将在中国制造Beyond Meat品牌的产品包括鸡肉、鸡蛋和鱼肉在内的植物肉类，预计在几个月内已经开始批量生产，2021年末已经开始全面制造。

4、消息称苹果公司将从9月下旬已经开始制造5G版iPhone，苹果公司交付了共约8000万台5G iPhone的模块，但内部人士称，今年实际制造的数量可能最终在7300万至7400万之间，永古约省延后到2021年末。

5、天津市8日正式发布《天津市氢锂离子汽车行业发展规划(2020-2025年)》，目标是到2025年推展氢锂离子汽车1万台，建成己烷站74座，实现全供应链年产值240亿元。

6、市场市场监管总局称，加快出口产品转内销市场准入，实施出口民营企业内外销产品同线同标同质，扩大三同适用范围至一般消费品、工业品领域。

7、据乘联会数据显示，8月新能源乘用车批发销量突破10万台，同比增长43.7%，环比7月增长23.9%。中国8月广义乘用车零售销量172.8万台，同比增长8.8%。

8、商务部表示，正加快推进修订引导外商投资产业目录相关工作，将大幅增加引导条目，支持更多外资民营企业享受相关税收政策。

9、通用汽车将以20亿美元收购美国氢燃料和电动卡车制造商Nikola 11%的股份。

10、苹果公司将于北京时间9月16日凌晨1点举行发布会，预计将推出新款iPhone手机。此前消息称，今年的四款iPhone 12分别命名为：iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max。苹果公司明确要求供应商今年制造7500万-8000万台5G手机。

公司新闻报道：

1、齐翔腾达拟投资建设总额约122亿元轻烃下游新材料基地项目。

2、铭普光磁投资50亿元建设通信光电子产业基地项目并签订投资协议书。

3、昨日有报道称科兴生物等一批国产疫苗都处于即将全面推向市场的状态。两连板未名医药澄清称，报道所称科兴生物与公司无股权关系。

4、上清所称，未收到泰禾集团债券17泰禾MTN002付息兑付资金。

5、向日葵实控人吴建龙拟减持不超总股本3.57%的股份；三连板乾照光电股东，紫金15号、南烨实业于9月8日合计减持6%公司股份。

6、东方财富拟向东方财富证券增资76.5亿元。

7、誉衡药业股东誉衡国际、健康科技及其债权人拟减持不超过6%公司股份。

8、东方电缆中标3.38亿元海上风电项目，中标产品为220kV光电复合海底电缆及附件。

9、北京物贸澄清百联集团借壳上市传闻称，也未参与或筹划相关事项。

10、双鹭药业子公司海布生物含大麻叶提取物CBD的国产非特殊用途化妆品备案获得审批通过。

11、北上资金昨日净流入63.5亿，结束连续6个交易日净流出局面。五粮液、牧原股份、兴业商业银行、贵州茅台净买入居前，分别获净买入10.9亿元、4.5亿元、4.3亿元、3.9亿元。海天味业、宁德时代、万科A分别被净卖出2.4亿元、3.4亿元、2.3亿元。

12、中文传媒拟受让全通教育6.89%股权，受让价格为8元/股。

13、上交所向三连板露笑科技下发关注函，明确要求说明拟投资建设的第三代功率半导体（碳化硅）产业项目的基本情况。

环球市场：

美股全线重挫，纳少脉超4%，苹果公司大跌6.7%，市值跌穿2亿美元左右。美原油期货收跌7.5%，创近3个月最大日跌幅；COMEX12月黄金期货收涨0.5%，报1943.20美元/盎司。苹果公司将于9月16日举行发布会，预计将推出新款iPhone手机。阿斯利康搁置新冠疫苗第三期研究，因在英国的参与者疑似产生不良反应。

二、【投资机会参考】

1、【北京：2025年前培育5-10家具有国际影响力的氢锂离子汽车行业链龙头民营企业】

8日，天津市经济和信息化局发布《天津市氢锂离子汽车行业发展规划》。2023年前，培育3-5家具有国际影响力的氢锂离子汽车行业链龙头民营企业，力争推展氢锂离子汽车3000辆，氢锂离子汽车全供应链累计年产值突破85亿元；2025年前，培育5-10家具有国际影响力的氢锂离子汽车行业链龙头民营企业，力争实现氢锂离子汽车累计推展量突破1万台，氢锂离子汽车全供应链累计年产值突破240亿元。

2020年以来，尽管受到新冠疫情的影响，以及氢能产业国补政策的不明朗，导致氢能产业整体发展速度有所放缓，但在投资方面却呈现出逆势上扬的态势，说明我国产业热度仍在，市场对氢能的发展仍抱有较大信心。分析认为，在氢能国补政策正式出台后，2020年第四季度氢能产业投资额仍有增长的空间。

A股上市公司中，雄韬股份（002733）积极布局氢锂离子全供应链，目前已完成在制氢、膜电极、锂离子电堆、锂离子发动机系统、整车运营等关键领域布局。美锦能源（000723）布局锂离子全供应链，目前投运己烷站一座，国鸿氢能是全球最大锂离子电堆制造商之一，飞驰汽车是国内产销氢锂离子客车最多的民营企业之一。

2、【价格较年末涨逾60% 碳酸二甲酯缘何强势领跑】

8日国内碳酸二甲酯市场延续涨势，价格执行8910元/吨，较前一日涨360元/吨，涨幅4.49%，较上周涨11.38%，较上月涨23.92%，较年末涨62.3%。市场主流成交价集中在8800-9300元/吨之间。目前，场内装置开工率偏低，原料环氧丙烷价格延续高位上涨，成本面支撑有力。

此次碳酸二甲酯价格上行主要受三方面影响：1.上游原材料环氧丙烷价格上涨，碳酸二甲酯成本压力上行；2.下游电解液、聚碳酸酯等行业进入需求旺季，拉动碳酸二甲酯需求上涨；3.碳酸二甲酯制造厂家陆续进入停车检修状态，市场供给紧俏。机构认为，短期来看碳酸二甲酯行业供给短缺、需求旺盛的状态将延续，价格有望继续上涨，将利好相关龙头民营企业。

公司方面，石大胜华（603026）舟山石化一期年产26万吨聚碳酸酯项目年底投产，其自配套年产20万吨工业级碳酸二甲酯产能于今年年中投产，公司2020年半年度碳酸二甲酯产量14.73万吨。奥克股份（300082）在互动平台表示，碳酸二甲酯（DMC）项目是公司未来重点发展的项目，正在根据既定的计划积极推进DMC项目。

3、【美国赖埃国内首批Beyond Meat将于浙江设厂】

从Beyond Meat官网获悉，该公司最新的一份声明提到，Beyond Meat将在浙江建工厂，工厂将位于紧邻北京的嘉兴经济技术开发区，工厂将在中国制造Beyond Meat品牌的产品包括鸡肉、鸡蛋和鱼肉在内的植物肉类，预计在几个月内已经开始批量生产，2021年末已经开始全面制造。

BeyondMeat此前在中国市场与星巴克、盒马等合作。4月星巴克在中国推出基于植物的午餐菜单，包含用植物肉做的经典千层面、青酱意面和美式酸辣酱大卷。

相关上市公司中，双塔食品（002481）主要做大豆食品，公司是美国赖埃领导品牌Beyond Meat的直接供应商。金字火腿（002515）公司的植物肉（赖埃）已已经开始制造，该产品由金字与美国杜邦公司技术合作制造。

4、【发改委部署推动物流业、制造业深度融合创新发展】

国家发展改革委会同相关部门联合印发《推动物流业、制造业深度融合创新发展实施方案》。《实施方案》从营造良好市场环境、加大政策支持力度、创新金融支持方式、发挥示范引领作用、加强组织协调保障等方面提出综合性保障措施，进一步优化物流业制造业融合发展政策环境。

在疫情防控常态化的情形下，线上网购渗透率仍然在逐步提升，在电商618大促的刺激下，6月快递单量增速超36%，行业景气度创近两年新高，而7月进入淡季快递单量增速仍然在30%以上。业内人士表示，全年电商需求维持景气，维持全年快递单量增速预测值30%。

公司方面，顺丰控股（002352）已经成为了覆盖时效件、经济件、重货快运、冷链及医药、供应链业务等多业务的综合物流龙头公司。德邦股份（603056）聚焦中高端公路快运业务，直营模式造就公司服务质量在主要快递民营企业中名列前茅。