信托业史上第三大增发拟定增体量问世。
2022年9月13日早间，海通证券(601995.SH/03908.HK)正式发布回A之后的首次增发应急。
此次，海通证券A+H股合计增发定增体量预计不少于人民币270亿，仅次去年底国泰君安280亿增发方案，位列信托业增发体量榜第三位。
与此同时，这一体量在上市子公司方案增发定增总排名中位列第三。前三分别为中国建设银行(400亿)、招行(350亿)、国泰君安(280亿)。
在增发精心安排上，海通证券披露，此次A股和H股增发比率相同，均按照每10股配售3股的比率向全体人员A股/H股小股东进行配售。
若以子公司截至2022年6月30日的股本48.27万股为绝对值估算(主要包括29.24万股A股及19.04万股H股)，海通证券则表示，此次配售股权数量不少于14.48万股，当中A股增发股本不少于8.77万股，H股增发股本不少于5.71万股。
与此同时，子公司控股公司小股东华北局证金投资以下简称子公司(以下简称华北局证金)已允诺以钱款方式超额配售其在此次增发方案中的可配售股权。
定增商业用途各方面，海通证券则表示，此次增发定增计入相关发行费用后的募资民营企业金当期拟用作补足净民营企业全力支持各项销售业务产业发展（将不少于240亿），以及补足其他运营民营企业金（将不少于30亿）。
当中，针对全力支持销售业务产业发展净民营企业市场需求一项，海通证券如是说，此次募资民营企业金不少于240亿拟用作增强子公司采用金融资产管吻资源为顾客提供更多协同发展综合性服务项目的民营企业实力。
子公司将以整体战略为取向，结合各销售业务产业发展规划，统一管理工作和分配净民营企业，民营企业金重点采用方向主要包括但不局限于全力支持民营企业服务项目与产品、资产管理、财富管理工作、私募基金股权销售业务、金融资产管理工作等销售业务产业发展的净民营企业市场需求。
对于民营企业金精心安排的迫切性各方面，据海通证券如是说，上述募资民营企业金一是全力支持净民营企业销售业务的创新和开拓，促进子公司更好运用金融资产管吻为顾客提供更多综合性服务项目；二是稳固和扩大传统优势销售业务体量，提高销售业务承揽能力，并大力推进产业发展新兴销售业务；三是进一步加强金融科技、多元化布局投入，及早把握新兴产业资本运作机会，大力推进推进网络化产业发展结构调整，提高国际市场竞争优势和声望。
此次发行将进一步开拓子公司销售业务产业发展空间，推动子公司稳固既有优势、扩大销售业务体量、加速提高新兴销售业务能力。有助于子公司提高全价值链综合性服务项目能力，实现均衡销售业务布局和多元收入结构，为子公司长期可持续产业发展奠定坚实基础。海通证券在发行应急中提到。
此外，针对证券行业产业发展、国际市场竞争以及券商监管层面，海通证券还提到，此次增发能够助力子公司不断夯实自身民营企业实力；稳固并发挥跨境综合性金融服务项目优势；大力推进推进财富管理工作和金融资产管理工作销售业务结构调整，依托多层次民营企业市场，促进居民金融资产配置多元化。
与此同时，此次增发定增还将提高子公司的民营企业实力，缩小与其他国内头部券商和国际投行的民营企业差距，推动子公司大力推进体量化产业发展，开拓境内外市场网络及销售业务布局，加大民营企业投入服务项目全球顾客综合性跨境市场需求，在专业服务项目、国际销售业务、网络化结构调整等各方面稳固和提高核心竞争优势。
增发发行契合子公司销售业务产业发展需要，有助于确保子公司持续满足净民营企业监管要求，进一步提高子公司抵御风险的能力，为子公司开拓销售业务体量和大力推进销售业务产业发展提供更多有效保障。
或受消息刺激，今日开盘，海通证券A股、H股纷纷跳水。当中，A股低开38.74元/股，跌幅一度接近10%；H股开13.54港元/股，跌幅少于5%。
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