[有可转债发行的公司]湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演

（）是亚洲地区磷化工龙头民营企业，化工产品商品主要包括棕榈油、肉类添加剂、 有机肥、钛白粉全系列、聚丙烯全系列、异丙醇及电子零件危险品等，商品广为应用于林业、 建筑物、肉类、电动汽车、生物化学、器件等应用领域。

2022年9月21日，常青集团公开发售可切换子公司债网路上预演在深圳晚报举办。请追随中证君一同走近预演当晚、走近民营企业。

预演来宾

胡坤裔 湖南常青化工子公司股权股权有限子公司董事长

鲍伯颖 湖南常青化工子公司股权股权有限子公司监事会助理

永安 圣沙普投资顾问以下简称子公司保荐人保荐人人

子公司债发售概述

发售体量：此次拟发售的子公司债总值为28亿，总计2800万本（280期指）

认购全称：常青配债

认购标识符：704141

赎回全称：常青举债

赎回标识符：733141

发售天数：2022年9月22日

回售产品价格：39.54元/股

常青集团成立于1994年，并于1999年在上海投资顾问交易所主板上市。子公司作为亚洲地区磷化工龙头民营企业，始终专注精细磷化工发展主线，积极探索磷、硅、硫、锂、氟融合发展，不断完善上下游一体化产业链条，经过多年发展，已形成资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套的产业格局，并打造了行业独特的矿电化一体磷硅盐协同和矿肥化结合的产业链优势。

常青集团此次公开发售可切换子公司债预计募集资金总值不超过28亿（含本数），扣除发售费用后将用于新建20万吨/年磷酸铁及配套10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目新建8万吨/年功能性硅橡胶项目及偿还银行贷款。此次募投项目的实施有利于充分发挥子公司现有产业链协同优势、原材料供应保障优势以及精细化工技术优势，进一步延伸子公司磷化工产业链，同时壮大子公司聚丙烯产业集群，提高子公司商品附加值，改善子公司财务状况，加快子公司向新能源、新材料产业转型升级。

预演问答集锦

问：子公司此次发售子公司债募集资金对财务及经营有何积极意义？

答：此次募集资金投资项目主要为新建20万吨/年磷酸铁及配套10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目、新建8万吨/年功能性硅橡胶项目，募投项目符合国家产业政策和子公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有助于子公司充分发挥自身资源优势、技术储备优势、产业链优势，加快子公司向新能源、新材料产业转型升级。募集资金还用于偿还银行贷款，有助于优化子公司财务结构，夯实子公司资本实力，降低财务费用，提高盈利水平。此次公开发售子公司债募集资金符合子公司及全体股东的利益。子公司债发售完成后，子公司权益资本进一步增厚，财务结构更趋稳健，子公司持续盈利能力和抗风险能力进一步增强。

问：此次子公司债成功发售对子公司市值提升有帮助吗？

答：此次发售子公司债募集资金主要用于子公司在新能源、硅基新材料产业的延伸布局，符合国家相关的产业政策以及未来子公司战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。此次募投项目20万吨/年磷酸铁建成投产后，子公司磷化工商品线将进一步丰富，并能够通过磷酸铁向新能源行业延伸；8万吨/年功能性硅橡胶项目建成后，将进一步壮大聚丙烯产业集群，提高子公司商品的附加值。长远来看，对子公司市值提升具有积极意义。

问：转债上市后会不会对子公司股价造成影响？

答：子公司债作为一种复合型衍生金融商品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场产品价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、回售产品价格、上市子公司股票产品价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此产品价格波动较为复杂。此次募集资金到位后，子公司的资本实力、抗风险能力及可持续发展能力都将得到进一步增强，管理层也将继续致力于提高子公司的竞争力和发展质量，以更优异的业绩回报股东的支持。对于子公司的未来发展，子公司管理层充满信心，也请大家继续关注和支持。

问：此次子公司债募投项目目前进展如何？

答：此次公开发售可切换子公司债募集资金主要用于以下投资项目：（1）新建20万吨/年磷酸铁及配套10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目；（2）新建8万吨/年功能性硅橡胶项目（包含5万吨/年光伏胶和3万吨/年液体胶）。关于项目（1），目前已完成项目备案、可研编制，环评、安评、能评批复已获得，场平及勘察已完成，土地证已办理，新建20万吨/年磷酸铁分两期建设，每期10万吨/年磷酸铁，建设周期24个月；配套10万吨/年湿法磷酸精制技术改造建设周期24个月。关于项目（2），目前已完成项目备案，环评、安评、能评批复已获得，土地证已办理，场平及勘察已基本完成，项目分两期建设，每期2.5万吨/年光伏胶配套1万吨/年107硅橡胶和1.5万吨/年液体硅橡胶配套1万吨/年乙烯基硅油，建设周期24个月。

问：子公司未来有何发展规划？

答：子公司作为精细磷化工龙头民营企业，近年来积极探索磷、硅、硫、锂、氟融合发展，不断完善上下游一体化产业链条。下阶段，子公司将大力践行创新驱动发展战略，突破性发展磷基、硅基、微电子零件新材料和新能源产业，并巩固提升精细磷硫化工、农药、有机肥综合实力，加速新旧动能切换，构筑现代绿色产业体系。