[有可转债发行的公司]蓝天燃气拟不超8.7亿可转债去年初上市已募资13.8亿

中国吴海飞北京9月22日讯 今日，蓝天供热（605368.SH）公司股价小幅下跌，截至收市报12.42元，跌幅0.64%，市值61.46亿元。目前蓝天供热公司股价高于发售价。

昨日早间，蓝天供热披露公开发售A股可切换子公司债应急。子公司此次发售股权投资顾问的种类为可切换为子公司A股优先股的子公司债，该子公司债及未来切换的A股优先股将在上海股权投资顾问交易所挂牌上市。此次发售子公司债的总规模不超过人民币87,000多万元（含87,000多万元），具体内容发售规模报请子公司股东会许可监事会在上述额度范围内确认。

蓝天供热此次发售的定增资本息计入发售费用后，拟41,500.00多万元用作信阳石油管线通了工程建设，8,300.00多万元用作濮阳市石油利用工程建设，11,200.00多万元用作安阳蓝天供热有限子公司次高速旋转内环及乡间石油管线建设项目建设，26,000.00多万元用作偿还债务借款。

蓝天供热此次发售的子公司债的期限为自发售之日六年。此次发售的子公司债每张基准利率的确认形式及每一支付利息年度的最终基准利率水准，报请子公司股东会许可子公司监事会在发售前依照国家政策、消费市场状况和子公司详细情况与保荐人政府机构（主保荐人）商谈确认。此次发售的子公司债采用每年本息一次的本息形式，到期交还本息和支付最后一年利息。

子公司此次发售的子公司债的如上所述回售产品价格不高于定增附件公告日前十个季度子公司证券交易销售产品价格（若在该十个季度内发生极多送股、除息日引起公司股价修正的情形，则对修正前季度的收盘价按经过相应送股、除息日修正后的产品价格计算）和前一个季度子公司证券交易销售产品价格，具体内容如上所述回售产品价格报请子公司股东会许可子公司监事会在发售前依照消费市场和子公司详细情况与保荐人政府机构（主保荐人）商谈确认。

蓝天供热此次子公司债的发售对象为持有中国股权投资顾问登记结算以下简称子公司上海分子公司股权投资顾问账户的企业法人、企业法人、股权投资顾问股权投资基金、符合法律规定的其他股权投资者等。

蓝天供热称，此次定增资本息股权投资工程项目合乎相关相关政策以及子公司战略发展的需要，有

利于子公司把握石油行业行业发展趋势和消费市场发展机遇，具有良好的消费市场市场前景和效益。工程项目完成后，子公司的城市供热供热范围将获得扩大，石油输配电能力、管线的整体运行效率及供热的可靠性和稳定性均能获得提升，从而进一步提升子公司的竞争实力，提升盈利水准，节省成本利润增长点。

蓝天供热于2021年1月29日在上交所主板挂牌上市，发售产品价格为14.96元/股。挂牌上市公告书显示，蓝天供热首次公开发售定增资本息总额为9.80亿元，计入发售费用后定增资本息净额为8.67亿元。子公司首次公开发售的保荐人政府机构、主保荐人为招商股权投资顾问(600999)股份有限子公司，保荐人代表人为刘智、贾音，中原股权投资顾问(601375)股份有限子公司为联席主保荐人。

另外依照证监会并购重组委2022年第7次会议审核结果显示，蓝天供热发售股份购买资产获有条件通过。

蓝天供热拟向长葛市宇龙实业股份有限子公司（简称宇龙实业）发售股份购买其持有的长葛蓝天新能源有限子公司（简称长葛蓝天）52%的股权，不涉及配套定增资本息，交易价款为4.00亿元。蓝天供热全部以发售股份形式支付，股份支付股数为3091.19万股，发售产品价格为12.94元/股。

（责任编辑：岳权利 HN152）